Vor vielen Jahren, wurde in der Wüste Varants ein Findelkind aufgelesen. Dieses Kind wurde später mit dem Namen Cliff bekannt. Denn das Laken, in dem dieses gewickelt war, hatte diesen Namen eingestickt. Der Nomaden-Stamm, der an der Oase sich nieder ließ, nahm ihn auf.
Cliffs Adoptiv-Vater lernte ihn die Bräuche der Nomaden und machte ihn zu einem Diener Adanos. Doch eines Tages rastete der Stamm an einen Ort, der aber dieses Mal zu einem Brutstätte von Feuerwaranen war. Alle bis auf drei Anhänger starben. Zu den Überlebenden gehörte Cliff, der Jäger Al-Mulen und die Schneiderin Amira.
Sie suchten einen anderen Nomaden-Stamm, um Zuflucht bei ihnen zu suchen. Doch das Schicksal meinte es nicht gut mit ihnen. Sklavenjäger von Mora Sul griffen sie in der Nacht auf. Drei Jahre waren sie in Gefangenschaft. Bei einem Transport nach Bakaresh, wurde ein Zwischenhalt in Lago gemacht. Dort angekommen gab es einen Aufstand der Sklaven. Cliff und seine Leute nutzten die Chance zur Flucht. Doch Al-Mulen opferte sich, damit er und Amira fliehen konnten. Sie erreichten ein Schiff und schlichen sich an Bord. Ihnen war es egal, wohin es geht. Hauptsache weg. Weit weg. Die Überfahrten ging nach Khorinis. Doch es war eine lange Zeit. Amira verstarb dabei durch Skorbut. Nun war Cliff allein.
Nach mehreren Wochen war endlich Land in Sicht. Khorinis. Was wird er hier erwarten. Nur Adanos wird ihm auf seinem Weg begleiten.